Ότι έχουν συμφωνήσει να συγχωνευτούν σε ένα deal 6,6 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου καθαρού χρέους και υποχρεώσεων, ανακοίνωσαν η Spirit Airlines και η Frontier Group Holdings.
Βάσει των όρων της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Spirit θα λάβουν 1,9126 μετοχές της Frontier συν 2,13 δολάρια σε μετρητά για κάθε μία μετοχή που κατέχουν, αξίας 25,83 δολαρίων ανά μετοχή της spirit.
Το ποσό αντιστοιχεί σε premium 19% έναντι της τιμής κλεισίματος της Spirit την Παρασκευή και 26% premium έναντι των μέσων σταθμισμένων τιμών όγκου των 30 ημερών για τις Frontier και Spirit.
Η συμφωνία αποτιμά τη Spirit στο ποσό των 2,9 δισ. Δολαρίων.
Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο μισό του έτους και να δημιουργήσει μια κορυφαία αμερικανική αεροπορική εταιρεία με χαμηλά ναύλα.
“Μαζί, οι Frontier και Spirit αναμένεται να αλλάξουν τον κλάδο προς όφελος των καταναλωτών, φέρνοντας περισσότερα χαμηλά ναύλα σε περισσότερους ταξιδιώτες σε περισσότερους προορισμούς ανά τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πόλεων καθώς και κοινοτήτων που δεν εξυπηρετούνται”, ανέφεραν οι δύο εταιρείες σε κοινή ανακοίνωση.
Η εταιρεία αναμένεται να αποφέρει 1 δισ. Δολάρια σε ετήσια εξοικονόμηση, προσφέροντας περισσότερες από 1.000 πτήσεις σε περισσότερους από 145 προορισμούς σε 19 χώρες και να δημιουργήσει 10.000 άμεσες θέσεις εργασίας μέχρι το 2026.
Η συγχωνευμένη εταιρεία θα έχει ετήσια έσοδα 5,3 δισ. Δολαρίων, με βάση τα αποτελέσματα του 2021.
Η εταιρεία αναμένει ετήσιες συνέργειες 500 εκατ. Δολαρίων μόλις ολοκληρωθεί η ενοποίηση.
Η μετοχή της Spirit ενισχύεται προσυνεδριακά 13% και αυτή της Frontier 0,9%.
